Le géant du paiement en ligne en Inde, Paytm cherche à partir de lundi à lever 2,46 milliards de dollars pour son introduction en Bourse.

Dans le cadre de cette entrée à la Bourse de Bombay, Paytm émettra pour 83 milliards de roupies (1,1 milliard de dollars) d'actions nouvelles. Et les actionnaires actuels vendront pour 100 milliards de roupies (1,34 milliard de dollars) de titres, selon le prospectus déposé auprès des régulateurs indiens.

Paytm émettra de nouveaux titres dans une fourchette de prix comprise entre 2.080 et 2.150 roupies par titre dans le cadre de l'offre, qui débute ce lundi pour s'achever mercredi.

Cette action devrait faire de Paytm l'entreprise technologique la plus valorisée d'Inde à 20 milliards de dollars, en forte hausse par rapport aux 16 milliards de dollars de sa dernière valorisation en novembre 2019.

En atteignant l'objectif de 2,46 milliards de dollars, Paytm battrait le record de 2 milliards de dollars détenu par Coal India en 2010, soit la plus grosse introduction en Bourse de l'Inde, toutes périodes confondues.

La semaine dernière, Paytm a déjà levé 82,35 milliards de roupies (1,1 milliard de dollars) auprès de 74 investisseurs clés, dont le fonds Blackrock et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada.

Paytm est soutenu par les groupes Ant et Alibaba, qui détiennent ensemble près de 35% des parts de l'entreprise.

Le milliardaire indien, Vijay Shekhar Sharma, fondateur et directeur général de l'entreprise, dont la fortune nette s'élève à 2,4 milliards de dollars selon Forbes, détient près de 14% de parts.

Les paiements numériques en Inde ont été multipliés par 16 au cours des quatre dernières années, passant de 1,6 milliard de transactions en 2017 à 26 milliards pour l'exercice 2020-2021.